“欧美制裁下逃生 Gazprom7月以来首次发行国际债券”

北京时间11月6日，当地时间5日，俄罗斯天然气工业企业( gazprom )宣布发行7月以来首次国际债券。

受乌克兰危机的拖累，俄罗斯遭遇了一系列国际制裁，一点点的公司和银行无法在欧美市场融资。 但是，gazprom是个例外。 相关人士表示，这家天然气制造商5日发行了7亿美元的1年期债券，收益率为4.45%，远低于最初设定的4.75%至5%的区间。 摩根大通是这次债券销售的承销银行。

阿伯丁资产管理企业基金经理维克多·； 扎帕( viktor szabo )指出，gazprom此次债券发行很可能为其他未列入制裁名单的俄罗斯企业铺平道路。 在他看来，5%左右的收益率并不坏。

扎伯补充说，gazprom可能会考虑购买这次发行的债券。

乌克兰危机不断升级，请投资者谈谈制裁色彩的变化。 受此影响，俄罗斯企业被国际债市“冻结”。 来自数据提供商dealogic的消息称，包括gazprom此次债券发行在内，从年初到现在俄罗斯的国际债券发行规模约为37亿美元，去年同期接近280亿美元。 7月，俄罗斯工业通信银行发行了3亿美元的债券。

数据编辑机构markit公布的数据显示，俄罗斯贷款价格大幅上涨。 目前，俄罗斯公司发行的美元债券平均收益率为6.9%，比年初高出1.5个百分点。

然而，虽然新债券的发行量减少了，但大部分俄罗斯企业仍维持着足够的现金以缓解制裁的负面影响。

美银美林俄罗斯企业债券指数17大外汇债券发行商中，过半数有足够的资金覆盖目前到明年年底到期的80%的债务，其中7家可以覆盖100%的到期债务。

根据美银美林提供的数据，今年，gazprom需要偿还近80亿美元的债务，明年需要偿还80亿美元。 在资产负债表上，gazprom还拥有270亿美元的资金。

根据dealogic公布的数据，上周，gazprom在国内发行了150亿卢布(约3亿4300万美元)的债券。 (米娜) ) )。

来源：时代商情报